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    星恒產研: 1-15度電鋰電應用場景擁有萬億級規模

    發布時間:2024-01-19 瀏覽:4701次

    對新能源鋰電池行業來說,整個2023年繞不開“產能過?!?、“內卷”等話題,究其原因,在市場需求不足的情況下,供給端高度同質化的產品,導致了“僧多粥少”的現狀。如何破局?針對細分領域,進行差異化的技術、產品、方案布局,并努力開拓新的、用戶基數廣泛的鋰電應用場景,是當下鋰電池制造企業突圍的可行路徑之一?;谶@一認知和判斷,星恒提出了“實現1-15度電鋰電應用場景”全覆蓋的發展戰略,以期收獲新的增長空間。




    1-15度電應用場景的市場規模有多大?




    一、動力領域:小動力是鋰電池增長最快的細分市場之一


    1、電動兩輪車:覆蓋人群25億 市場規模超2000億美元


    根據弗若斯特沙利文預測,2027年全球電動兩輪車出貨量將達到1.3億輛,相比2022年增長50%。麥肯錫則預測稱,到2030年,全球30%的兩輪車將實現電動化,市場規模將達到2180億美元。


    中國是世界上最大的電動自行車生產和消費市場,保有量約3.5億輛,每年銷量保持在4000萬輛以上,同時,共享電單車和即時配送也保持著巨大的需求量。整體上看,隨著產業升級、技術進步以及鋰電池成本下降,鋰電池對鉛酸電池的替代進程正在加快,與此同時,眾多知名品牌都在大力推進車輛鋰電化,鋰電池在兩輪車領域的滲透已經勢不可擋。


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    搭載星恒鋰電池的小牛G400T智能電動車


    E-bike是歐美主要的電動兩輪車,并已實現完全鋰電化。據Mordor lntelligence預測,歐洲E-bike市場規模預計將從2023年的107.1億美元增長到2028年的192.8億美元,年復合增長率12.48%。美國市場預計將從2023年的17.6億美元增長到2028年的41億美元,年復合增長率18.43%。歐美E-Bike市場將繼續保持快速增長態勢。


    摩托車是南亞、東南亞最主要的出行方式。ASEANstats數據顯示,目前南亞、東南亞的摩托車保有量在5億輛左右,年銷量超過3000萬輛,是全球最大的摩托車市場。非洲是另一個不可忽視的市場,根據國際汽聯基金會數據,撒哈拉以南非洲地區注冊的摩托車數量從2010年的500萬輛增長到2022年的2700萬輛,其中約80%用于“摩的”行業。近年來國際油價快速上漲,多國政府紛紛出臺政策,推動摩托車“油改電”轉型,伴隨電力供應的逐步發展,預計該地區電摩市場將迎來巨大的發展機遇。


    2、電動汽車:400km續航占6成 可滿足大多數人需求


    電動汽車是鋰電池最重要的應用領域之一。IDC發布報告預測,2026年中國電動汽車銷量將達到1600萬輛,年復合增長率35%,新車滲透率將超過50%,保有量占比將超過10%。


    搭載星恒鋰電池的換電MINI卡——歐鈴活越神童


    與一開始不斷追求高續航不同,如今整個行業已基本達成共識,400km續航已能夠基本滿足多數人一周的用車需求。從2023年國內車企申報車型數量來看,續航里程在400-500公里及以下的車型約占71%,超過500km的車型占比29%。而從銷量來看,續航400km以下的車輛占比超過60%。綜合考慮續航里程和性價比來看,400km以下將成為電動汽車的主流。


    與此同時,插混車型成為電動汽車的一個重要分支。中國科學院院士歐陽明高曾表示,未來5~10年內,插混車型在電動汽車中的比重會有所提升,市占率有望從2022年22%提升到30%~40%。


    3、電動船舶:超200萬條船只開啟電動化進程


    電動船舶對動力電池的需求量雖不及電動汽車,但仍是不可小覷的增量市場。據IDTechEx預測,2027年全球電動船舶市場規模將達200億美元。


    在印尼,搭載星恒鋰電池的電動船正在測試電池性能


    當前鋰電裝機船型主要集中在內湖、內河以及近海港口,以小型客運貨運、港務船以及海工船等為主,大型、長距離航線船舶的電動化則進展較慢。而在島嶼眾多的東南亞,數以百萬計的小型船只的電動化趨勢才剛剛開啟。以印尼為例,作為世界上最大的群島國家,全國近2.8億人口,依靠200萬條船只往返于近1.8萬個島嶼之間,承擔漁業、交通、物資配送等工作,如在當地建立完善的光儲換充系統,印尼200萬條船只的電動化進程必將大大加快。


    4、電動叉車:油改電、鉛改鋰進程加快


    由于電動叉車與燃油叉車相比更具經濟性且更加環保,近年來電動叉車滲透率不斷上升,數據顯示,2022年國產電動叉車中,鋰電叉車銷售43.34萬臺,同比增長30.3%,鋰電滲透率64%。


    高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2022年我國電動叉車用鋰電池出貨量約4GWh,同比增長約33%,預計未來五年我國電動叉車用鋰電池出貨量將以超過35%的速度持續增長,到2027年叉車領域鋰電滲透率將超過80%,替代鉛酸電池的進程將不斷加快。


    搭載星恒高能鐵鋰電池的KUKA機器人


    與此同時,無人搬運也呈現了快速發展的勢頭。據CMR產業聯盟數據,2022年中國市場AGV銷量9.3萬臺,銷售額185億元,同比增長46.83%,2023年AGV銷量增長至10.2萬臺,鋰電AGV的市場滲透率超過 50%,成為行業應用的主流。


    5、戶外動力設備:市場規模超400億美元 鋰電成主流


    戶外動力設備(OPE)主要是指用以養護草坪、花園、城市綠化的園林機械工具。根據Global Market Insights數據,2023年OPE全球市場規模近400億美元,預計2025年超450億美元,其中超八成需求來自北美和歐洲,國內市場正處于興起階段。


    OPE目前主要有燃油、外接電源和鋰電池三種動力類型,其中鋰電OPE在北美的份額已經從2010年的13%增長至目前的40%,在歐洲地區的份額也超過30%,鋰電OPE正逐漸成為主流。受益于鋰電池技術進步和成本下降,鋰電OPE已基本實現與燃油OPE平價,加之環保政策催化,預計OPE鋰電化率將加速提升。


    6、場地電動車:市場規模近30億美元 鋰電進程加快


    隨著應用場景的不斷拓展,場地電動車市場近幾年來一直處于快速增長的態勢。據Mordor lntelligence數據顯示,2023年全球場地電動車市場規模約21.5億美元,預計到2028年將達到28.4億美元,年復合增長率5.71%。其中,北美、歐洲是最大的市場,亞洲是增長最快的市場。


    得益于鋰電池成本的下降,行業龍頭企業正在紛紛轉向鋰電動力,鋰電池正在快速取代鉛酸電池成為場地電動車的主要動力來源。


    二、儲能領域:家儲優質賽道將持續放量


    1、家庭儲能:短期干擾不改優質賽道長期判斷


    “去庫存”是2023年家儲市場的主旋律。業內人士普遍預計行業庫存將于2024年上半年去化完畢,庫存比將回落至正常水平,家儲市場將迎來復蘇機會。


    根據統計,2023年歐洲戶用光伏中儲能配套率約為25%,據歐洲光伏產業協會預測,到2026年底,歐洲將有390萬戶家庭配套家儲系統,累計部署容量將增長300%以上,歐洲市場仍有很大提升空間。此外,南非、中東非、東南亞等電網不穩定的新興市場也具備家儲需求強驅動因素,將為全球家儲行業提供新增量。


    EVTank 預計,到2030年全球家庭儲能新增裝機量達到172.7GWh,復合增長率26.8%,屆時全球家庭儲能累計裝機量將達到748.9GWh。


    2、便攜式儲能:千億級市場奔騰而來


    自2017年以來,全球便攜式儲能市場一直保持著100%以上的增長率,中國化學與物理電源行業協會數據顯示,2016年全球便攜式儲能產品出貨量僅為5.2萬臺,2021年達到了483.8萬臺,五年時間實現了超90倍的增長,到2023年出貨量超過850萬臺。根據中國化學與物理電源行業協會預測,2026年全球便攜式儲能出貨量超過3000萬臺,市場規模將突破800億元。


    采用星恒磷酸錳鐵鋰電芯的紐曼戶外移動電源


    以往,美國、日本、歐洲是便攜式儲能的主要消費國,合計市場占比超90%,但隨著露營、徒步等戶外活動的風靡,便攜式儲能開始在中國市場熱銷。美、日、歐等傳統市場的持續增長和中國等新興市場的崛起將支撐全球便攜式儲能行業持續健康發展。


    3、基站儲能:鉛改鋰進程加快 千億藍海市場浮現


    隨著5G網絡逐漸興起,通信鐵塔的建設速度逐漸加快,工信部數據顯示,截止2023年10月,中國移動基站數量約1144萬個,其中5G 基站321.5萬個,占移動基站總數的28.1%。預計到2025年,全球5G通信鐵塔數目將增至1300萬座,基本實現主要城市5G網絡全覆蓋。


    數據顯示,2022年中國通信基站用儲能鋰電池出貨量達到10.7GWh,占通信基站用儲能電池的比例已經超過60%,替代鉛酸電池的趨勢越來越明顯。預計在2030年之前,中國通信基站儲能電池的累計市場需求量將達到142.7GWh,累計市場規模將達到840億元,其中,鋰電池將占據80%以上的市場份額。


    三、新應用:科技發展帶來無限遐想


    隨著科技的進步,尤其是AI等領域的飛速發展,人形機器人、eVLOT、智能穿戴設備、智能家居、無人配送車等行業在研發生產、產業化應用方面也已取得了實質性進展,這將進一步拓寬鋰電池的應用邊界,共同構筑起新的千億乃至萬億級市場。


    新興應用將進一步拓寬鋰電池的應用邊界



    星恒多維產品優勢,領跑1-15度鋰電場景




    20年來星恒深耕鋰電制造,特別是在“小動力”領域積淀頗深,產品具備“高性能、高安全和高性價比”的核心優勢,擁有十分廣泛的市場影響力,在1-15度電的賽道處于領跑身位。具體來看:


    1、高性能:目前,星恒主打單晶錳酸鋰+磷酸錳鐵鋰“黃金雙核”技術路線,電芯產品全面覆蓋100Ah以內所有型號。星恒通過全球領先的錳鐵氧化物前驅體技術制備的磷酸錳鐵鋰正極材料,能量密度高于磷酸鐵鋰,安全性能優于三元,具有結構穩定、倍率性能更優、導電性能更好等優勢,在源頭上確保星恒鋰電產品具有行業領先的性能優勢。


    星恒電芯產品全面滿足100Ah以內所有需求


    2、高安全:通過錳酸鋰和磷酸錳鐵鋰混摻的全電池針刺實驗表明,星恒鋰電池不冒煙、不起火、不爆炸,溫度保持均勻。星恒的產品通過電芯9重安全設計、電芯制造21道安全檢驗、電池組8項安全設計、電池12大安全測試等,真正做到了20年0重大安全事故,安全等級遠超國家標準。


    星恒鋰電池針刺測試截圖:不冒煙、不起火、不爆炸,溫度保持均勻


    3、高性價比:從行業內看,在1-15度電場景中,消費者對價格十分敏感,而為大多數人提供具有極致性價比的鋰電產品,恰恰是星恒技術研發創新的源動力。星恒專注極具成本優勢的錳基電池,在提升產品性能的同時,更將性價比做到極致,同時星恒已建立了從前驅體制備,到電池生產制造,再到電池回收的完整產業鏈,星恒所有產品均預留二次壽命設計,大幅提升性價比。


    事實上,在1-15度電場景的應用層面,除了傳統的電動自行車鋰電池、儲能之外,星恒已在多個新興領域加快布局,如戶外移動電源、AGV鋰電池、電摩鋰電池、電動船舶等等,在這一系列場景上的發力,通過在產品、方案上的持續積累,以及對用戶需求上的精準把握,星恒的領跑優勢有望進一步擴大。


    總而言之,1-15度電鋰電池主要特點是取代原有的動力系統,譬如油改電、鉛改鋰等,因此具有龐大的可替換存量市場,加之新應用場景的不斷涌現,共同構成了這一萬億級規模的鋰電市場,值得鋰電池制造企業探索、開拓與深耕。



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